철강 관세와 일자리: 전체 공급망을 살펴봐야 합니다

Feb 27, 2024

Independent Can Company는 고속 자동화 생산 라인에서 인쇄된 고해상도 그래픽으로 다양한 캔을 만듭니다.

주석 도금 강철 제품에 대한 무역 분쟁으로 벌레가 생길 수 있습니다. 한쪽에는 United Steelworkers와 제휴한 국내 철강업체인 Cleveland-Cliffs CLF가 미국 국제무역위원회(USITC)에 캔 제조에 사용되는 수입 양철에 대한 관세를 요청하는 청원서를 제출했습니다. 그들은 저렴한 양철 수입품으로 인해 위협받는 국내 일자리를 보호하려고 노력하고 있습니다. 반면에, 캔 제조업체와 통조림 식품 생산자를 포함하여 양철을 사용하는 사람들이 있는데 양철 가격을 올리면 통조림 식품의 가격이 더 비싸지고 국내 캔 제조업체와 식품 가공업체는 경쟁력을 잃고 다른 나라에 일자리를 잃게 됩니다. 미국에서 캔을 만드는 것은 기업이 외국 경쟁에 비해 높은 국내 비용에 대처하는 방법의 축소판이며, 무역 문제는 더 큰 그림이 아닌 공급망의 한 단계만 볼 수 있는 권한을 부여받은 규제 체제를 반영합니다.

깡통으로 만들 수 있는 재료부터 시작해 보겠습니다. 양철판은 부식을 방지하기 위해 얇은 주석 층으로 코팅된 강철입니다. 양철 캔은 식품을 포장하는 데 널리 사용되지만 다른 많은 제품에도 사용됩니다. 대부분의 음료 캔이 알루미늄으로 전환되었지만 충분한 기계적 강도를 갖춘 포장이 필요한 경우 주석판이 여전히 매우 인기가 있습니다.

저는 국내 캔 제조업체와 이야기하고 싶어서 메릴랜드 주 벨캠프(Belcamp)에 본사를 둔 독립 캔 회사(Independent Can Company)의 사장 겸 CEO인 Rick Huether에게 전화를 걸었습니다. 인디펜던트는 메릴랜드에 2개, 오하이오에 2개, 아이오와에 1개의 공장을 두고 있습니다. 이 회사는 팝콘, 유아용 조제분유, 립밤, 애완동물 제품, 게임, 장난감 등 다양한 종류의 깡통을 만듭니다. 이들 캔 중 대부분은 고품질의 컬러 그래픽이 인쇄되어 있지만 군사용 캔과 같이 그래픽이 없는 캔도 수요가 많습니다. Huether는 “그것은 참호 캔이라고 불리며 우크라이나에서 사용되고 있습니다.”라고 설명했습니다. "땅에 떨어뜨리고, 퓨즈를 뽑고, 미친 듯이 달려가다 보면 3×5 크기의 참호가 나옵니다."

양철 캔은 원재료 양철 시트가 제품 총 비용의 45%에서 최대 80%를 차지하기 때문에 미국에서 경쟁력 있게 제조하기가 어렵습니다. 즉, 양철 가격이 갑자기 두 배로 오르면 제품 가격이 즉시 60% 더 높아져 제품 판매 가격보다 더 높아질 것입니다. Huether에 따르면 미국의 양철 가격은 이미 톤당 2,000~2,200달러로 세계에서 가장 높으며 지난 4년 동안 100% 증가했습니다. 전 세계 대부분의 양철 가격은 20~30% 저렴합니다. 그는 중국에서 가격을 제시하지는 않았지만 온라인으로 톤당 480~780달러에 주문할 수 있었습니다.

국내 캔 제조업체가 직면한 비용 문제는 철강이 BOM(Bill of Materials) 비용의 주요 부분을 차지하는 모든 제조업체가 직면한 문제를 반영합니다. BOM은 제품을 만드는 데 필요한 모든 원자재, 하위 어셈블리, 기타 부품 및 수량의 목록입니다. 몇 년 전 중국의 한 건설기계 제조사를 방문했을 때였습니다. 그들은 BOM 비용의 50%가 중탄소강이라고 설명했습니다. 그것은 그들이 그것을 자르고 필요한 부분으로 모양을 만들기 전이었습니다. 당시 그들이 사용하고 있던 강철 등급은 중국에서는 톤당 600달러, 미국에서는 톤당 1,100달러였습니다. 이는 인건비와 기타 비용이 들기 전에도 중국산 제품이 세계 시장에서 훨씬 저렴하다는 것을 의미합니다. 중국 철강업체들은 철광석을 세계 시장 가격으로 구매하고, 원료탄과 아마도 에너지도 세계 시장 가격에 가까운 가격으로 구매하기 때문에 이것이 제가 이해하려고 애썼던 것입니다. 그럼에도 불구하고 이는 미국 건설 장비 제조업체가 해외 시장에 서비스를 제공하기 위해 해외 생산을 해야 하는 이유를 설명합니다. 누구도 만들지 않은 독특한 장비가 아니라면 미국에서 수출하는 것은 어려울 것입니다.

국내 캔 제조사들이 집중해야 한다. 식품 포장용 캔을 만드는 경우, 많은 양의 공기를 운송하기 때문에 아시아에서 빈 캔을 운송하는 데 많은 비용이 든다는 사실에 의존합니다. 물론, 국내 캔 가격이 충분히 높아지면 식품 제조업체는 통조림 생산을 해외로 이전하기 시작할 것입니다. 오프쇼어(Offshore)는 이미 미국 시장을 대상으로 과일 및 채소를 대규모로 재배하고 있는 캐나다와 멕시코뿐만 아니라 투르키예, 이탈리아, 중국과 같은 곳을 의미할 수도 있습니다.